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　　昨天我写文章，告诉大家，如果就连菜市场大妈都开始讨论股市，讨论商业火箭发射了，我反而担心，短期泡沫化要来了。我已做了高位减仓。

　　不是说我有多准，而是一种感觉。因为股市是少数人的游戏，当身边人都在讨论的时候，说明这已经变成了大多数人的游戏，那么游戏周期就要结束了。

　　“子木老师，不对劲啊，这段时间涨得最猛的是商业航天，但我发现很多公司连火箭都没发明白，财报都是亏损的，凭什么股价能翻天？反倒是那些天天赚钱的家电厂、食品厂，股价趴在地上一动不动？”

　　错了，股市是投票机，投的是“未来”，更是“国运”。这个需要我们抽丝剥茧，从根本剖析利害关系。

　　因为硬科技（商业航天、芯片、AI）想发展，就必须要有充沛的资金，但目前来说，靠银行是不管用的。

　　科技公司说：“我没有，我只有一堆天才的大脑，和几千行代码，还有几张画着近地轨道的 PPT。”

　　银行会直接把门关上。因为在研发成果出来之前，科技公司就是个“吞金兽”，风险极高。

　　这时候，国家意志出场了。 国家要搞科技，但国家不能无限印钞，直接免费给科技企业啊，这就乱套了。怎么办呢？

　　它允许你亏损，允许你画饼。只要你的饼够大，散户和机构就愿意把钱给你。 这本质上，是一场“全民众筹”。

　　是用无数股民的钱，去为国家的科技树“施肥”。 所以，商业航天的暴涨，是国家在用金融手段，完成一次“研发成本的社会化分摊”。

　　做电器的，市场空间就那么大，每年的增长率撑死 10%。 分析师拿着计算器，啪啪两下，明年的利润就算出来了。 既然能算出来，那就没有了“预期差”。 它的股价就只能那是那个死样子，赚的是辛苦钱。

　　未来是 6G 联网，还是太空采矿，还是星际旅行？ 没人算得清。 因为算不清，所以想象力是“无限”的。

　　在股市里，“确定性”是估值的毒药，而“朦胧美”才是泡沫的温床。 你买格力，买的是一张定期存单。你买商业航天，买的是一张通往未来的彩票。

　　不管是有核心技术的龙头，还是连火箭都没见过的“PPT 公司”，甚至只是名字里带个“航天”的装修公司，都在涨。 这叫“阿猫阿狗一起飞”。

　　1、要么买“亲儿子”： 去买那些有强大背景（国资注入、国家队背书）的龙头。在泡沫破裂时，它们有国家兜底，死不了。

　　2、要么买“一篮子”： 普通人根本分不清谁是李逵，谁是李鬼。 最聪明的办法是买 ETF。 买整个板块。只要行业是对的，里面死几家公司无所谓，只要有一家跑出来，你就能吃到红利。

　　3、要么买上游。这个我在大号写过，无论哪些企业发射火箭，是否能发得上去，都不重要，重要的是它们都要买材料，买设备，买技术。就像AI大模型一样，百家争鸣，未来有生有死，但确定的事，他们都要买英伟达的显卡，所以英伟达爆发了。

　　目前的疯涨，透支了一定的预期。 接下来，有些会迎来一波回调。 那些没技术的阿猫阿狗，会被市场出清。

　　别急着追高。 耐心等一等。当然我相信也不会回调太久，因为20万颗卫星，需要的是源源不断的资金流。

　　政策利好暴涨（当下阶段） 回调盘整 突发大新闻（比如某次发射成功） 再次暴涨。

　　哪怕是再好的赛道，也尽量在“无人问津”时买入，提前蛰伏，在“人声鼎沸”时离场，慢慢减持，不赚最后一个铜板。

　　当然2026年不只是商业航天，还有AI第二春、脑机接口、创新药、机器人、电力基建、固态电池等等。

　　这些科技赛道，会挨个轮动，你方唱罢我登场，在国家的推动下，大A还会有更好的表现，也是投资者值得关注的收益大年。

　　当下回调是好事，需要一段时间震荡来消化之前的涨幅，否则后面的人根本没办法上车，等到年后政策、资金汇聚，再开启新一轮的上涨。

　　而且真正的慢牛，不是一条向上平滑的曲线，而是大涨小跌的螺旋上涨。逻辑上，政策端口正在稳稳调节这条线的走向。

　　美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特13日在社交媒体上发帖说，在美国拥有临时保护身份的索马里移民必须在3月17日之前离境。莱维特在贴文中说：“特朗普总统终止数千名在美索马里人的临时保护身份。‘持有临时保护身份的索马里移民将被要求在3月17日前离开美国’”。

　　近期，江苏省宿迁市人民检察院、宿迁市中级人民法院、淮安市人民检察院、江苏省演艺集团、江苏省农垦集团等5个单位主要负责迎来调整。

　　演员闫学晶因直播“哭穷”致歉后，其子林某霏被指通过中戏“新疆班”入学的疑云仍在发酵。虽然中戏紧急声明“2012年没招新疆班”，可这场疑云不仅没消，反倒让公众的怒火更盛！

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　　当2025年的最后一缕阳光掠过汽车生产线，上汽通用五菱的年度销量数据定格在163.5万辆的新高度。这意味着在过去的一年里，大约每19秒就有一个中国家庭，将对美好生活的期许托付给五菱。

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　　在特朗普的第二任期，关税已经成了老套路，无论是针对美国的竞争对手，还是他认为的“对美国不公平”的国家，抑或是美国的对手，关税一直是万能工具，从10%到145%，对于特朗普都只不过是个数字，张口就来。

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